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兩會促發新能源與節能減排:十二五規劃重視節能減排,新興產業規劃即將密集出臺。10年兩會主題是“讓人民生活得更加幸福更有尊嚴”,對應當時股市漲幅前6名為:交換設備、絲綢、其他輕工制造、食品綜合、石油貿易、其他白色家電,消費類為上漲主力。
重油純堿價格穩定:1月份以來,重油、純堿的價格都保持穩定,華北石化重油價格3800元/噸,華東重質純堿2300元/噸。
旬度玻璃價格指數小幅回落:11年2月上旬,玻璃建筑價格指數為85.3,同比下降1.2%,環比下降0.1%,1月中旬以來,價格穩定。
旬度價格主體穩定:上海地區4mm建筑玻璃環比降1.8%,5mm建筑玻璃環比不變;廣州地區4mm、5mm建筑玻璃環比不變,6mm汽車玻璃環比降4.8%;秦皇島地區汽車玻璃環比不變;河南地區4mm、5mm建筑玻璃環比維持不變。價格總體穩定,個別品種略微下降。
08年主要內容為加強農業基礎,漲幅第一的為鉀肥,達132%,其他板塊全部下跌。2011年兩會具通過十二五規劃綱要的任務,而十二五綱要中節能減排將成為重要主題。另外,新興產業政策或將在兩會前后密集發布。鋸報道,2010年-2020年,新興能源產業發展規劃將累計拉動5萬億元的投資。太陽能方面,我國將繼續在西部地區開展光伏電站項目特許權招標,總規模在50萬千瓦左右。重點是建設青海格爾木太陽能發電基地,推進青海、內蒙古太陽能熱發電等示范項目建設;同時,加快實施“金太陽工程”,支持建設若干個新能源示范城市,支持吐魯番新城太陽能建設。據報道,作為“十二五”期間的重點發展領域,《節能環保產業發展規劃》目前已基本編制完成。
前三項為太陽能產業鏈,幕投33億。這些項目建設完成后,太陽能產業鏈產能將達1GW,多晶硅生產線冷氫化技改后成本有望降至25美元,抗風險能力提高。規劃未來2年收入超過200億(09年53億),太陽能光伏100億(09年1.4億),精細玻璃35億(09年4.5億)。
南玻業務分3大塊:平板與工程玻璃、太陽能產業鏈、精細玻璃。上半年看新能源,下半年看觸摸屏。公司非公開增發幕投:1)TCO膜玻璃擴建,2)硅片擴建,3)太陽能電池及組件擴產,4)節能玻璃。
精細玻璃間接供貨蘋果,河北年底將投產0.33mm的3萬噸超薄玻璃,實現進口替代。增持,目標價26元。
金晶科技:2月12日非公開增發獲證監會通過,投資投資太陽能電池基板及Low-e玻璃項目,符合新能源與節能減排主題。同時,公司超白玻璃的領先生產商。建議謹慎增持,目標18.68元左右。
